1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для будущего восстания.
Центром этого сопротивления становится опытный организатор Василий Афонов, взявший на себя руководство всей подпольной деятельностью. Под его началом разрозненные группы объединяются в мощное движение, ежедневно наносящее ощутимый урон оккупационным властям и вселяющее надежду в сердца местных жителей.