1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет мелодии из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр записывает на портативный микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в густой траве.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, с любопытством наблюдая за их работой. Со временем он начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, веками существовавшими в этих краях, придавая их пребыванию новую, тревожную глубину.